Naar de inhoud
LeadForge LeadForge Docs

Regels toevoegen en aanpassen

Een regel vastleggen, botsingen oplossen en de geschiedenis van een regel lezen.

Een regel is één feit of besluit over je bedrijf, zoals een prijs, een doelgroep of een grens. Je legt regels zelf vast of past ze aan; je agents lezen ze vanaf hun volgende ronde. Dit kan een eigenaar of beheerder.

Een regel toevoegen

Menupad:BreinRegel toevoegen

  1. Klik op Regel toevoegen

    Of druk op N.

  2. Kies de sectie

    Kies een van de zes secties. Zie De zes secties.

  3. Schrijf de regel

    Houd hem kort en concreet, bijvoorbeeld "Kosten per nieuwe klant blijven onder € 35." Een regel is hoogstens 2000 tekens.

  4. Kies de bron

    Kies de bron waar de regel uit komt, of Zonder bron, zelf vastgelegd.

  5. Bewaar

    Klik op Bewaren.

Je ziet de melding "Regel toegevoegd. Je agents lezen hem vanaf de volgende ronde."

Tip

Is wat je wilt vastleggen langer dan 2000 tekens, zet het dan in een bron en maak er een korte regel van die naar die bron verwijst.

Botsingen

Terwijl je typt, vergelijkt het scherm je tekst met de regels die er al zijn. Lijkt je regel op een bestaande regel die iets anders zegt, dan staat er "Botst met een bestaande regel", of met hoeveel regels hij botst, met die regels erbij.

Pas dan een van beide aan, of bewaar toch. De knop heet in dat geval Toch bewaren. Je agents houden dan de nieuwste regel aan, en je ziet beide in de geschiedenis.

Een regel aanpassen

  1. Kies de regel

    Klik op de regel in de lijst, of blader met J en K.

  2. Klik op Aanpassen

    Of druk op E.

  3. Wijzig de tekst of de bron

    De sectie blijft staan. Wil je een regel naar een andere sectie, maak dan een nieuwe regel.

  4. (Optioneel)Schrijf erbij waarom

    Vul Waarom aangepast in, bijvoorbeeld "besproken in het kwartaalgesprek".

  5. Bewaar

    Klik op Bewaren.

Je ziet de melding "Bewaard. De oude tekst staat in de geschiedenis."

Wat je bij een regel ziet

Bron
De bron met de soort, de datum en wie hem toevoegde, of "Zelf vastgelegd, zonder bron".
Vastgelegd
De datum en wie de regel vastlegde.
Soort
"Vastgelegd uit de bron", of "Afgeleid uit" met de regels waar hij uit volgt.
Gebruikt door
De agents die de regel gebruiken. Staat er nog geen agent, dan lezen alle agents hem wel bij hun ronde.
Geschiedenis
De huidige versie en elke eerdere versie als "Stond eerst: ...", met de reden en wie hem aanpaste. Is de regel nooit aangepast, dan staat er "Nooit aangepast sinds het vastleggen."

Als bewaren niet lukt

Schrijf eerst de regel.
Het tekstveld is leeg.
Houd een regel korter dan 2000 tekens; zet de rest in een bron.
De regel is te lang.
Kies een sectie.
Er is geen sectie gekozen.
Deze bron bestaat niet (meer) in je werkruimte.
De gekozen bron is er niet meer. Kies een andere bron.
Deze regel bestaat niet (meer).
Iemand anders heeft de regel intussen weggehaald. Laad de pagina opnieuw.

Verder lezen