Leads beoordelen

Een lead die een agent voor je vond, telt pas mee nadat een mens hem heeft toegelaten. Zo komt er geen lead in je pijplijn waar niemand naar gekeken heeft. Een beheerder of eigenaar beslist; het besluit staat met naam bij de lead.

Welke leads op beoordeling wachten

Een lead staat op Te beoordelen als alle drie waar zijn:

• de bron is een bron waarbij een agent de lead vond: salesfeed (Bezoekersherkenning), fingerprint (Bezoekersherkenning, terugkerend), warehouse (Lijst van de agent) of linkedin (LinkedIn);
• de lead staat in de fase Nieuw;
• er is nog geen oordeel van een mens.

Leads die zich zelf meldden, zoals via een formulier of de agent op je site, en leads die je zelf invoert, hoeven niet beoordeeld te worden.

Een lead beoordelen

Menupad:Leads>Lijst

1. Filter op te beoordelen leads

   Vink boven de lijst Alleen te beoordelen aan en klik op Filteren. Het getal achter het vinkje is het aantal leads dat wacht.

2. Bekijk de lead

   Klik op de rij om te zien wat er gebeurde, de gegevens en hoe de score is opgebouwd.

3. Kies Toelaten of Afwijzen

   In de kolom Beoordeling klik je op Toelaten of Afwijzen.

Wat er daarna gebeurt

• Toelaten: de lead blijft in de fase Nieuw en telt mee. In de kolom staat "Toegelaten door" met de naam van wie het deed.
• Afwijzen: de lead gaat naar de fase Niet passend. In de kolom staat "Afgewezen door" met de naam van wie het deed.

Het besluit komt ook als activiteit bij de lead te staan. Een lead die al beoordeeld is, kun je niet nog een keer beoordelen.

Standen in de kolom Beoordeling

Wie dit mag

Een eigenaar of beheerder van de werkruimte. Alleen een mens kan beoordelen, een agent niet. Zie Rollen en rechten.

Problemen oplossen

• "Deze lead wacht niet op een beoordeling." De lead staat niet meer in de fase Nieuw of komt uit een bron die geen beoordeling vraagt.
• "Deze lead is al toegelaten" of "al afgewezen". Iemand anders was je voor. Laad de pagina opnieuw.

Verder lezen

• Leads
• Fasen en bronnen