Onder Rapporten staan je maandrapporten en weekoverzichten. Je downloadt ze als pdf of deelt ze met iemand zonder account, zoals je boekhouder of compagnon. Ieder lid kan ze lezen en downloaden; delen kan een eigenaar of beheerder.
De lijst
Met de tabs kies je Alles, Maandrapporten of Weekoverzichten. Per rapport zie je:
- de titel en de periode;
- wie het maakte en wie het nakeek;
- de kosten per nieuwe klant, of wanneer een gepland rapport komt.
Met J en K blader je door de rapporten.
Onder de lijst staat: "Maandrapport op de eerste werkdag, overzicht over twee weken om de week op maandag. Ook per mail."
Downloaden als pdf
Open een rapport en klik op Downloaden als pdf. Dat kan iedereen met toegang tot de werkruimte, zodra het rapport klaar is. Is het nog niet klaar, dan lees je: "Dit rapport is nog niet klaar."
Delen
Open het rapport
Kies het rapport in de lijst en klik op Delen.Vul een e-mailadres in
Bijvoorbeeld van je boekhouder of compagnon, en klik op Versturen.Geef het wachtwoord door
Het scherm toont een wachtwoord. Geef dat apart door aan de ontvanger, bijvoorbeeld telefonisch.
De ontvanger krijgt een mail met een leeslink. Die werkt zonder account en blijft 30 dagen geldig. In de mail staat dat het wachtwoord apart van jou komt.
Let op
Het wachtwoord staat niet in de mail. Alleen jij ziet het op het scherm na het versturen; geef het apart door.
Met Of kopieer de link kopieer je de link naar het rapport in de app. Die link werkt alleen voor mensen met toegang tot je werkruimte.
Als delen niet lukt
- Dit e-mailadres klopt nog niet helemaal.
- Controleer het adres.
- Dit rapport is nog niet klaar om te delen.
- Delen kan pas als het rapport klaar is.
Als er nog niets staat
Je ziet: "Je eerste maandrapport verschijnt op de eerste werkdag van de volgende maand."
Wie dit mag
Ieder lid leest en downloadt rapporten. Delen kan een eigenaar of beheerder.