In het bureauteam staat iedereen van jullie bureau die in de werkruimtes van je klanten werkt. Per persoon kies je de rol en voor welke klanten hij werkt.
Rollen
- Specialist
- Werkt in de klanten die je kiest: voorstellen goedkeuren, kanalen koppelen, rapporten maken.
- Beheerder
- Ziet alle klanten en regelt ook huisstijl en team.
- Beller
- Ziet alleen het belscherm van de klanten die je kiest.
De lijst
Per lid zie je de naam, de rol, de klanten en wanneer hij het laatst actief was. Openstaande uitnodigingen staan erbij met de stand Uitnodiging.
Iemand uitnodigen
Vul het e-mailadres in
Klik eventueel bovenaan op Specialist uitnodigen om naar het veld te gaan.Kies de rol
Specialist, Beheerder of Beller.Kies de klanten
Alle klanten (ook die je later toevoegt) of een selectie. Een beheerder ziet altijd alle klanten. Voor een beller kies je altijd een selectie.Klik op Uitnodiging sturen
De uitnodiging komt van jullie bureau en is zeven dagen geldig.
Bij de eerste keer inloggen stelt een specialist een tweede stap met een code in. Een beller kiest een wachtwoord.
Goed om te weten
Staat er dat de uitnodiging klaarstaat maar de mail niet is verstuurd, trek hem dan in en probeer het opnieuw.
Een lid aanpassen
Klik bij een lid op Wijzigen. Je kunt:
- de rol wijzigen tussen Specialist en Beheerder, met Rol opslaan. Bij een beller kan dat niet;
- de klanten kiezen, alle of een selectie, met Klanten opslaan;
- hem uit het team halen met Uit het team halen. Je bevestigt met Ja, uit het team halen, of kiest Toch niet.
Een uitnodiging die nog openstaat, trek je in met Intrekken.
Nog geen klanten
Heeft je bureau nog geen klanten, dan kun je geen selectie maken.
Wie dit mag
De beheerder van het bureau.